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ファイナンシャル・プランナー(FP)の資格について

顧客からの相談に応じながら、最適な資産形成を提案する事を
仕事としているのがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

試算形成といってもその範囲は多岐に渡り、資産の運用・保険の見直し
・税金対策などをトータルにアドバイスします。
その為には顧客の資産や経済状態を正確に把握し分析する必要があるので、
顧客との信頼関係が必要となります。


そんなファイナンシャル・プランナー(以下:FP)の資格には
国家資格である
FP技能士

と、日本ファイナンシャル・プランナー協会が認定する
AFP 
CFP (AFPの上位資格)

民間資格とががあります。

FP技能士の資格は1?3級まであります。

「3級FP技能士」には受験制限が設けられていないので誰もが
挑戦する事ができます。


「2級FP技能士」には以下の条件のいずれかが必要になります。

?3級FP技能検定の合格
?FP実務経験2年以上
?AFP認定研修修了者
?金融渉外技能審査3級合格者。

FPとして独立を目指す、あるいはお金のスペシャリストになりたいなら
2級から受験する事をオススメします。
どんな資格もそうですが3級というのは履歴書に書いても評価される事は
ほとんどありません。
その分野に多少知識がある、くらいの印象です。

FP技能士の受験資格の中に”AFP認定研修の修了者!とありますが、
逆をいえば3級を受ける必要がない事をほのめかしています。
(入門的に3級を受けるのは否定しません)


2級FP技能士で問われる知識は以下の8分野になります。

≪2級FP技能士の受験科目≫

(1)FP基礎 (2)金融資産運用設計 (3)不動産運用設計
(4)ライフプランニング・リタイアメントプランニング
(5)リスクと保険 (6)タックスプランニング (7)相続・事業承継設計
(8)提案書の作成、


FP資格は、上記からも分るように幅広い分野の科目を受験する必要があります。
それだけに簡単に取得できる資格ではないかもしれませんが、その分、
資格取得後の活躍の場も広がっていると言えます。


金融業界はもちろんの事、不動産・流通系はては独立を目指す事も
可能です。
ネットを見ていると独立FPのブログやサイトをよく見かけます。
色んな情報を収集して将来の自分をイメージしてみるのも
良いかもしれません。


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